4月29日，郑州滨河置业有限公司披露2021年度第一期资产支持票据发行资产支持票据募集说明书，发行金额为14.2亿元。本期发行由中国建筑第七工程局有限公司提供增信，基础资产为信托受益权，发行期限为18年。恒丰银行为主承销商/簿记管理人，金谷信托为发行载体管理机构。中诚信国际对中建七局的主体长期信用等级为AAA，并授予该优先级资产支持票据的评级为【AAA】sf。

　　募集说明书显示，本期优先级资产支持票据票面利率由簿记建档结果确定。承销团成员须在2021年5月7日9:00时至5月10日17:00时，向簿记管理人提交申购要约，每一承销团成员申购金额的下限为1000万元(含 1000 万元)，申购金额超过100万元的必须是100万元的整数倍。

　　在本信托计划中，滨河置业偿还《信托贷款合同》项下本息的现金流来源于位于郑州市经南八路南、经开第十五大街东的中建创业大厦物业租金收入、酒店运营收入、停车场收入、餐饮收入及其他收入，并以中建创业大厦A 楼至 D 楼合计四栋商业、办公、酒店、车位用途房地产，总建筑面积为157,057.92 平方米(产权建筑面积合计为 124,512.57 平方米)的全部房屋及国有土地使用权为信托贷款合同项下的主债权提供抵押担保。

　　资料显示，郑州滨河置业有限公司成立于2013年7月25日，注册资本3000万元，是为开发中建创业大厦而设立的项目公司，由中建七局为实际控制，是以自持物业租赁、物业运营与酒店管理为主的资产运营类企业，项目主要参与人员由中建七局地产集团的人员担任。

　　中建七局为本项目提供增信支持，增信方式为差额支付承诺及对物业持有人的流动性支持。募集说明书显示，中建七局近三年及2020年1~9 月负债总额分别为745.38亿元、741.44亿元、808.77亿元和 761.81亿元；资产负债率分别为 82.84%、79.35%、78.18%和75.27%，资产负债率趋向平稳，但处于较高水平。从负债结构来看，中建七局负债以流动负债为主，近三年及2020年1~9 月流动负债占负债总额比例分别为91.94%、93.45%、94.45%和95.19%，流动负债占比维持在较高态势。

（文章来源：大河财立方）